¿Buscas una solución CRM para tu negocio y no sabes cuál es la mejor opción? ¿Te encuentras comparando opciones para elegir la mejor herramienta? Con una oferta de software cada vez mayor para la gestión de ventas, es entendible que resulte difícil encontrar una herramienta que parezca la adecuada para tu empresa.
Además, tenemos para ofrecerte sobre monday CRM tutoriales en video que enseñan a manejar las mejores funciones de la herramienta, como este que compartimos a continuación.
Qué es monday CRM y cómo funciona
Monday CRM es una plataforma para la gestión de contactos, oportunidades de ventas y las empresas o comercios asociados con esos contactos, que por sus propias características es una herramienta recomendable y útil especialmente para la venta en terreno o aquellos procesos comerciales que se desarrollan fuertemente en el mundo presencial.
Posee una aplicación móvil muy intuitiva que permite que los vendedores que no están permanentemente en una oficina puedan interactuar con el CRM de manera cómoda y adecuada. Cabe destacar que se trata de una herramienta óptima para conectar o activar los procesos tras la venta (operaciones, administración, logísticos, porque estos procesos pueden montarse dentro de la solución tradicional de monday.com, que es Work Managment, y que toda la empresa funcione a través de una misma plataforma.
Además, monday permite la personalización de tareas, paneles, procesos y filtros, así como la gestión de procesos de venta complejos, es decir, aquellos que requieran procesos medianamente estructurados. Otra de las características más atractivas es su perfecta integración con el correo electrónico y otras más de 40 herramientas que se usan habitualmente en las empresas.
Es decir, al permitir que todas las áreas de una empresa puedan encontrar valor en utilizar una única herramienta, permite simplificar las integraciones y la coordinación que se requiere una vez ganada una nueva venta: todas aristas que los CRM tradicionales suelen no atender, por no ser su foco.
La herramienta CRM funciona vinculando los distintos contactos a una determinada empresa y cada contacto con múltiples oportunidades de ventas, lo que nos permite visualizar dichas oportunidades y los contactos a los que están asociados, a fin de entender desde ambas perspectivas, cuántas oportunidades de negocios tienes con una empresa o, a la inversa, con una determinada empresa cuántas ventas has tenido en el pasado.
Monday CRM ventajas y desventajas más importantes
A continuación, te hablaremos de cómo funciona el CRM de monday y qué ventajas lo convierten en uno de los mejores CRM, tanto para grandes como para las pequeñas empresas, que buscan una herramienta de software para gestionar sus clientes potenciales y clientes fidelizados. Pero finalizado este apartado, también incluiremos algunas desventajas, o mejor dicho, limitaciones que aún tiene la plataforma, pero que probablemente los desarrolladores ya estén considerando para futuras mejoras.
Ventajas de Monday CRM
1. Gestión comercial
Permite registrar todas las acciones que realiza el equipo de ventas para brindar seguimiento a los contactos, ya sea registrando automáticamente el envío de emails, reuniones o dejar notas y/o comentarios, que te ayuden a alcanzar mayor visibilidad de lo que está ocurriendo con tus prospectos y oportunidades.
Al mismo tiempo, contribuye a administrar el embudo de ventas, por lo que puedes definir cuáles son las etapas clave del proceso comercial para monitorear el avance de cada oportunidad en el papeline. Esto favorece entender qué aspectos pueden incidir para ganar o perder una oportunidad.
Vista de las oportunidades o pipeline de ventas desde la app.
2. Simplicidad en el uso
El CRM de monday cuenta con una interfaz muy visual que gracias a los códigos de colores permiten entender de una manera sencilla qué acciones se deben priorizar. Incluye filtros que facilitan el acceso a la información en cualquier momento; y su visualización personalizable en modo calendario, gráfico o kanban permite que se amolden a muchos modelos de trabajo en equipo.
Al ser una herramienta altamente intuitiva, esta y todas sus funciones las puedes ejecutar desde la versión para móvil de monday.com.
Como si se tratara de tu propia lista de contactos, la app de monday te permite almacenar la información, registrar las llamadas telefónicas emails y reuniones., identificar cuáles de estos contactos está calificado y seleccionarlos para iniciar un proceso comercial.
3. Automatización de tareas
Con las automatizaciones en monday CRM puedes optimizar tu proceso comercial de punta a punta. Desde la asignación automática de leads según criterios específicos, hasta el envío de correos, recordatorios y actualizaciones en tiempo real a los miembros de un equipo de ventas, todo se puede configurar para que suceda sin intervención manual.
También puedes mover oportunidades entre etapas, notificar al equipo sobre cambios importantes o crear tareas cuando se cumplan ciertas condiciones. Esto no solo ahorra tiempo, sino que proporciona fechas y recordatorios de seguimiento, al detectar cuándo fue el último contacto para entender cuándo es conveniente contactarlo de nuevo. Asimismo, facilita la gestión comercial al identificar cuándo se produce un cambio de etapa, notificar a alguien sobre algún asunto en particular o activar una serie de tareas.
4. Integración con tus herramientas
Monday CRM cuenta con más de 40 integraciones con otras herramientas externas permitiendo así incorporarse en el ecosistema de trabajo que tu empresa ya utiliza. Brinda integraciones con plataformas como: Google Drive, Zapier y Dropbox, así también como Gmail y Outlook ayudando a centralizar el intercambio de información con los clientes a través de estos canales, evitando datos duplicados. y carga manual de datos.
¿Se puede usar Monday.com "tradicional" como CRM también?
Si bien se puede utilizar monday.com tradicional como CRM, es posible que encuentres ciertas limitaciones que no tendrás si usas directamente Monday CRM, ya que tiene una interfaz mucho más desarrollada para la gestión de leads y oportunidades comerciales. Además, la aplicación móvil del CRM también es superior a la app tradicional para el seguimiento de los procesos de ventas, especialmente si tu equipo trabaja en terreno. Finalmente, Monday CRM permite la integración con herramientas de comunicación externa, ya sea para enviar correos electrónicos o agendar reuniones con los clientes potenciales.
Limitantes a la hora de utilizar monday CRM
Si bien hasta ahora hemos visto que el CRM de monday ofrece numerosas ventajas sobre otros CRM, como la integración de diversas funcionalidades para la gestión comercial en la misma plataforma, aún no se integra a la herramienta de comunicación más popular: WhatsApp, lo que puede significar un problema a la hora de interactuar con los clientes de forma inmediata, pero también dependerá mucho de las necesidades de la empresa en cuestión.
Integración con WhatsApp
La conexión con plataformas como WhatsApp que los representantes comerciales usan para la comunicación con prospectos y clientes potenciales sigue estando limitada hasta abril de 2025, haciendo que parte del registro de estas actividades (llamadas, mensajería, reuniones online, etc.) deban hacerse de forma manual. Si los equipos de ventas requieren de mucha trazabilidad para seguir las oportunidades comerciales, esto puede significar una limitante.
En cambio, si solo representa una parte pequeña de todo el proceso de ventas, es posible que entonces no sea tan relevante, porque estas operaciones se pueden registrar manualmente sin mayores dificultades en unos cuantos minutos. No obstante, dependerá del tipo de modelo de negocio al que pertenece tu organización para decidir si esto les afectará o no en el futuro, si tu negocio comienza a crecer.
¿Cuándo es recomendable usar Monday CRM?
Podríamos decir que cada vez más empresas pueden aprovechar todo su potencial, dadas las posibilidades que ofrece; pero para saber en qué puede aportar valor este CRM, debes evaluar lo siguiente:
- Si tu compañía no contaba con ninguna herramienta para la gestión comercial o estaban usando Excel para almacenar tus datos puede ser una excelente herramienta de transición.
- Si además de las ventas están buscando una plataforma que gestione procesos relacionados de forma integral (facturación, gestión del proyecto/servicio o entrega).
- Si la venta tiene un grado de complejidad elevado y es más adecuado entenderla como un 'mini proyecto' a gestionar, que como un proceso transaccional.
- Si la complejidad de la gestión comercial es mínima, porque puede considerarse como sencilla frente a la complejidad de gestionar la entrega del producto o servicio posterior.
- Y un aspecto no menos relevante que los anteriores es que tu organización cuente con un equipo comercial que necesita desplazarse fuera de la oficina, por lo que podrá sacarle un mayor provecho a la aplicación móvil, que es sumamente práctica y visualmente atractiva para seguir una oportunidad desde tu celular, estés donde estés. La aplicación móvil de HubSpot, por ejemplo, no es uno de sus puntos más fuertes, justamente porque su interfaz es más rígida y tradicional, lo que la convierte en una excelente opción para manejarse en una computadora.
Precios de monday CRM: qué planes existen y cuánto cuesta
En general, nuestra recomendación suele ser optar por el plan Pro porque incluye automatizaciones, integraciones y pronósticos de ventas por un precio competitivo, aunque dependiendo de tu caso, probablemente debas requerir una licencia distinta.
Nunca está de más aclarar que cada producto de monday se paga por separado, por lo que, si tienes monday tradicional, no tendrás las funciones del CRM. Sin embargo, puedes elegir el plan que mejor se adapte las necesidades de tu negocio.
>>> Crea tu cuenta gratuita de monday.com desde este enlace <<<
Prueba la plataforma CRM de monday y comienza a gestionar oportunidades de ventas más ágilmente de la mano de Crentio
Aunque estas características pueden servirte como un checklist para saber si es conveniente usar Monday.com como tu CRM, dependerá de cada empresa y necesidad. Por este motivo, lo recomendable en estos casos siempre es contar con ayuda profesional que los guíe en la elección de la herramienta adecuada y en su posterior implementación, ahorrando tiempo y dinero.
No obstante, estamos en condiciones de afirmar que el CRM de monday es la mejor alternativa actual para gestionar las ventas, además de HubSpot. Y si a esto le agregamos equipos de ventas dinámicos para empresas que están transitando su proceso de crecimiento, casi que con seguridad, monday es la elección correcta por mucho.
Si estás investigando sobre esta plataforma y todavía te quedan dudas, podes agendar una reunión gratuita con nosotros. Uno de nuestros expertos va a asesorarte sobre los pasos a seguir, y las mejores prácticas aplicables a su caso.
