SmartSuite es una plataforma integral diseñada para optimizar la gestión empresarial, ofreciendo soluciones personalizadas que pueden transformar radicalmente la experiencia del cliente. Al integrar herramientas de CRM, automatización de procesos y análisis de datos en una única plataforma, SmartSuite permite a las empresas centralizar la información de sus clientes, lo que resulta en interacciones más rápidas, personalizadas y eficientes.
Esta capacidad de manejar todas las facetas del ciclo de vida del cliente desde un solo lugar no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también aumenta la lealtad y las tasas de retención. Además, la herramienta permite a las empresas anticiparse a las necesidades de sus clientes mediante el uso de datos en tiempo real y análisis predictivos.
En este artículo, basado en el video tutorial que incluimos, te mostramos cómo puedes usar SmartSuite para gestionar a los clientes desde un lugar centralizado. Esto le proporciona a tu equipo una visión de 360 grados de tus clientes, lo que ayudará a mejorar su experiencia.
La experiencia del cliente se refiere al conjunto de percepciones y emociones que un cliente desarrolla a lo largo de todas sus interacciones con una empresa, desde el primer contacto hasta el servicio postventa. Este concepto abarca cada punto de contacto entre el cliente y la empresa, incluyendo aspectos como la atención al cliente, la calidad del producto o servicio, la facilidad de uso de la plataforma o la eficacia en la resolución de problemas.
Una experiencia del cliente positiva no solo fideliza al consumidor, sino que también puede convertirlo en un promotor de la marca, atrayendo a nuevos clientes a través de recomendaciones y reseñas favorables. Las organizaciones que logran ofrecer una experiencia superior suelen destacarse no solo por la calidad de sus productos, sino también por su capacidad para entender y anticipar las necesidades de sus clientes, creando así relaciones duraderas y significativas.
A continuación, desarrollaremos algunas funcionalidades y características destacadas del sistema de gestión de pacientes contruido desde SmartSuite para mejorar la experiencia del cliente en la industria de la salud.
Al permanecer en la aplicación de pacientes con los registros vinculados, puedes obtener esa vista de 360 grados de lo que está sucediendo con un paciente en particular sin siquiera tener que salir de esta aplicación para ver todo eso.
Puedes ver que estamos eligiendo los campos a mostrar de este registro vinculado, como el enlace a los pagos. Esto nos permite acceder a datos que están a dos enlaces de distancia en un solo clic. Así que, si quisieras verificar el pago de una cita en particular, puedes simplemente hacer clic en ese registro vinculado, y dentro del registro vinculado obtendrías esa información.
Supongamos que queremos crear una nueva cita para un paciente en particular. Podemos hacerlo con el botón "Enlace a registro" y luego hacer clic en "Crear nuevo registro". Si estamos registrando una cita que ya ocurrió y queremos crear un pago para ella, podemos simplemente crear este registro directamente desde aquí, asignarle un título al pago, definir el estado, la fecha de vencimiento, el monto del pago y guardarlo. Automáticamente, se vinculará de nuevo a esta cita, y si guardamos de nuevo, habremos añadido esa cita.
Supongamos que acabas de registrar una interacción con un paciente en particular y hay alguna acción que necesita llevarse a cabo. Puedes simplemente añadir una tarea específica, asignar a una persona y una fecha de vencimiento, añadir al administrador, y esto aparecerá en la sección "Mi trabajo", que agrupa todas las tareas de todas las soluciones diferentes dentro de tu espacio de trabajo en un solo lugar.
El creador de presupuestos de SmartSuite incluye características como plantillas predefinidas, opciones para la personalización según las necesidades específicas de cada proyecto o cliente, y la capacidad de colaborar con otros miembros del equipo en la creación del presupuesto. Además, ofrece análisis visuales y reportes detallados que ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas, asegurando que los presupuestos sean realistas y estén alineados con los objetivos financieros de la organización.
También identificamos la sección de "Cotizaciones e Información de Pagos" porque queremos ver el historial de todas las cotizaciones que les hemos enviado, lo que han aprobado, lo que han pagado, quizás en campos de fórmula que suman el monto de los pagos recibidos, el precio total de las cotizaciones y el precio total de las cotizaciones que han sido aprobadas. Esto se hace utilizando una fórmula de suma si el estado es aprobado por los pacientes.
En este punto, encontramos la sección de "Documentos e Identificaciones". Esto está vinculado a cualquier documento que necesites adjuntar. Si deseas cargar directamente en un campo de archivos o imágenes, también puedes hacerlo de manera efectiva y ágil.
Con respecto al "Registro de Actividades", esta función cuenta con todas las actividades que han ocurrido entre oportunidades, interacciones, citas o sumando cuentas de registros vinculados a un paciente en particular que se encuentran en aplicaciones completamente diferentes y lo intregra todo en una estructura.
También tienes este campo de SmartDoc con capacidades de texto enriquecido para rastrear cualquier nota para un paciente determinado. Este es un lugar para incluir notas que quizás no estén relacionadas con interacciones, citas u oportunidades, pero que quieras que los miembros de tu equipo conozcan sobre este paciente en particular.
Asimismo, podemos encontrar una lista de pacientes y más abajo la de los empleados. Aquí hay una vista de gráfico donde estamos viendo el valor del estado y agrupándolo por asignado. A medida que tengas más miembros del equipo, verás la agrupación de estados para mostrar cuántos pacientes tienes en tu pipeline y quizás quieras enfocarte solo en clientes activos. Puedes simplemente usar la leyenda interactiva y seleccionar solo clientes activos.
También puedes ver cuáles son los clientes que has traído haciendo clic en el gráfico. Siguiendo adelante, encontraremos los precios de cotización de todos los empleados. Este gráfico de líneas en realidad está sumando los pagos totales recibidos en función de la fecha de creación, por lo que a medida que creas registros de pagos, se van sumando allí. A medida que añades más, realmente puedes ver cómo estás creciendo y lo que este total del gráfico muestra tus ventas también.
Y finalmente, llegando al panel de control, este es un lugar para tener tus reuniones trimestrales y obtener esa vista general de lo que está sucediendo y cómo estás creciendo. Puedes ver algunas métricas para mostrar el número de nuevos pagos en comparación con los clientes del último trimestre hacia un objetivo general. Puedes arrastrar y soltar para personalizarlo y comenzar con los widgets disponibles que tenemos en nuestra biblioteca de widgets.
En un mercado de alternativas tecnológicas cada vez más completas y competitivas, SmartSuite se posiciona como una herramienta clave para cualquier organización que desee diferenciarse mediante un enfoque centrado en el cliente. Si tienes interés en mejorar la experiencia de tus clientes con tus productos o servicios implementando SmartSuite, agenda una reunión con nosotros para que podamos asesorarte.